Sausis tapo antru mėnesiu iš eilės, kai LBU sudarytas akcijų portfelis aplenkė tiek S&P 500, tiek Nasdaq 100 indeksus. Investicijos į S&P 500 sausio pabaigoje buvo paaugusios 6,63 %, Nasdaq 100 7,96 %, o LBU akcijų portfelis pasiekė 9,15 % augimą. Nors šis rezultatas rodo teigiamą tendenciją, dviejų mėnesių laikotarpis vis dar yra per trumpas, kad būtų galima tvirtai vertinti strategijos efektyvumą ilgalaikėje perspektyvoje. Vis dėlto, ankstyvieji rezultatai signalizuoja, kad pasirinkta kryptis gali būti perspektyvi, siekiant aplenkti minėtuosius indeksus.
Investicijų portfelio pokyčiai
Gruodžio mėnesio apžvalgos nepavyko parengti dėl intensyvaus darbo dviejuose naujuose projektuose, kuriuos finansuoja partneris. Tai pareikalavo nemažai laiko ir dėmesio, tačiau atveria naujas galimybes gauti papildomų finansinių įplaukų, kuriomis bus galima tęsti ir net didinti finansavimą LBU portfeliui.
Taip pat, nuo sausio vidurio iki pat vasario pradžios buvau išvykęs į JAV: aplankiau Floridos ir Niujorko valstijas. Tai taipogi atitraukė mane nuo LBU projekto.
Partnerio akcijų portfelis. Pakitusi investavimo strategija
Svarbus pokytis sausį buvo partnerio portfelio strategijos peržiūra. Partneris išreiškė susidomėjimą didesnės rizikos, bet ir didesnės grąžos investicijomis, todėl priėmiau sprendimą parduoti brandžių, stabiliai augančių akcijų portfelį ir perkelti investicijas į IT sektorių. Šis sprendimas grindžiamas rinkos tendencijomis ir dideliu potencialu šiame sektoriuje, nors kartu jis reiškia didesnį nepastovumą ir riziką.
Partnerio akcijų portfelis. Rezultatai
Sausio mėnesio pabaigoje partnerio portfelis buvo paaugęs 3,28 % nuo visos investuotos sumos. Vis dėlto, lyginti šį rezultatą su asmeniniu LBU portfeliu nebūtų objektyvu. LBU investuoja į tris pagrindinius indeksus ir atskiras akcijas nuo rugsėjo mėnesio, kai tuo tarpu partnerio portfelis pradėtas formuoti tik gruodį. Tai reiškia, kad ilgalaikės tendencijos dar nėra pilnai išryškėjusios, tačiau strategija jau duoda pirmuosius rezultatus.
Išvados ir ateities planai
Sausio mėnesio rezultatai rodo, kad mano sudaryta strategija rodo teigiamą tendenciją ir gali užtikrinti geresnę grąžą nei investavimas į indeksus. Vis dėlto, svarbu nepamiršti, kad rinkos sąlygos gali keistis, ypač investuojant į rizikingesnius sektorius, todėl reikia laukti, kol susiformuos ilgalaikės tendencijos, nes per laiką situacija gali pasikeisti ir indeksai gali aplenkti mano sudarytą akcijų portfelį.
Toliau nuosekliai investuosiu į savo tris akcijų portfelius, taikydamas DCA (dollar-cost averaging) principą, siekdamas ilgalaikio augimo. Partnerio akcijų portfelį planuoju papildyti investicija, kuri sudarys 50 % dabartinės jo vertės. Taip pat gilinsiuosi į įmonių analizę ir tobulinsiu savo investavimo žinias, siekdamas geriau suprasti finansų rinkų dinamiką. Kiekvienas naujas atradimas ne tik plečia mano supratimą, bet ir kelia naujų klausimų, skatinančių nuolatinį augimą ir tobulėjimą.